本片乃韓籍導演張一湖於1972年執導的功夫片，故事講述日本財閥小川(井淼 飾)，為謀奪燕姓所有之森林，收買燕家的內侄徐千(陳鳳鎮 飾)，盜取地契印章。後被燕老發覺，徐千竟將燕老痛毆致死。關甫凌有女月花(井莉 飾)，與燕家小主人子飛(凌雲 飾)，本有嫁娶之約，燕老死後，子飛雖愛月花，但鑑於其父與日人相勾結，國恨家仇，兒女私情無法兼顧，只得示意決絕……
刘永 岳华 凌云 井莉 施思
凌云 金汉 李虹 黄兰
狄龙 凌云 刘永 尔冬升 井莉
胡燕妮 凌云 林嘉
傅声 郭佑华 狄龙 井莉 罗莽 郭追
井莉 陈鸿烈 江南 柯佑民 苏真平 易原 魏苏 蔡弘 原森 郝履仁 高振鹏
傅声 小侯 李丽丽 张展鹏 王龙威
陈观泰 李丽丽 罗烈 汪禹 刘家辉 郑康业 张午郎 钱月笙 江涛 林正英 李海生 曾志伟
史仲田 石坚 李丽丽 井淼 吕小龙
罗烈 刘家辉 惠英红 王龙威 井淼
凌波 乐蒂 任洁 井淼 高宝树
秦萍 唐菁 岳华 高宝树 顾文宗 李鹏飞 洪金宝 罗汉 彭鹏 蓝伟烈 梁龙 赵雄
罗莽 孙建 江生 文雪儿 王力
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姜大卫 狄龙 陈观泰 戚冠军 傅声 梁家仁
冯德伦 伊东美咲 谷原章介 石堂夏央 泽本忠雄
何莉莉 井莉 徐枫 岳华 凌云 宗华
傅声 郭追 罗莽 林珍奇 刘慧玲
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丁红 金峰 井淼
狄龙 姜大卫 林静 袁小田 江岛
白彪 施思 吴元俊 岳华 廖丽玲
李修贤 宗华 陈萍 艾飞 郭佑华
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